讲述乾隆皇（刘永）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。乾隆心中不忿，藉画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。
明朝万历初年，朝中都察院左都御史丁淮之全 家被灭门，只有女儿丁蝉儿逃生。 正当太原府总捕头萧长风逐渐查出真相的 时候，却被知府段世骧诬为乱党，萧长风护着 丁蝉儿踏上了亡命之路。