归宿

1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......

起锚

约瑟夫（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）是一名海军士兵，一场意外中，他救了一个名为克莱斯（弗兰克·辛纳特拉 Frank Sinatra 饰）的男人。约瑟夫的英勇壮举让他得到了为期四天的休假，这也就意味着，约瑟夫终于可以前往好莱坞，去见一见在那里的阔别已久的女朋友了。　　约瑟夫想要和女友享受一段甜蜜的二人时光，可克莱斯却死皮赖脸的跟在他的身边，这让约瑟夫感到十分抓狂。无家可归的小男孩丹恩的出现缓和了两人之间的气氛，渐渐的，约瑟夫和克莱斯成为了挚友。某日，克莱斯在一家夜总会里邂逅了在那里卖唱的歌女苏珊（凯瑟琳·格雷森 Kathryn Grayson 饰），他坠入了情网。无奈苏珊却看上了英俊高大的约瑟夫。

男人们的大和

故事背景设定在太平洋战争中后期，日本海军在中途岛海战中被美海军大败；第一机动舰队4艘航母被击沉；联合舰队司令长官山本五十六大将战死，太平洋上各岛屿的日军守备部队先后覆没，日海军处于严重不利的形势。　　昭和19年（公元1944年）的春天，特别少年兵部队的神尾怀着对大和号的憧憬，登上了超弩级战列舰“大和”号的甲板，当时的大和号是日本国民和军人的希望与象征。神尾忍受了舰上严酷的训练，然后迎来了他的第一次实战——莱特湾大海战。　　在这次海战中，联合舰队事实上已经土崩瓦解。当残酷的战局放在面前，大和号和它的船员们怀着守护国土的决心，起锚迎来它的最后一次悲壮决战。所有的人都很清楚：迎接他们的将是杀气腾腾的美军大批舰载机群.............

汽船威利

在平静的河面上，一艘白色的蒸汽轮船笔直行走着。掌舵的司机米奇手握方向盘，哼唱着快乐的歌曲，连汽笛也奏响愉快的节奏。就在这时，真正的船长皮特出现，他赶跑了越俎代庖的米奇，霸气十足地站在了方向盘前。不久汽船靠岸，米奇协助将码头上的小羊吊上船，随后起锚航行。此时，迟到的游客米妮仓皇赶来。米奇协助她登上汽船，而米妮《Turkey in the Straw》谱子则掉落地上，被贪吃的山羊吃进肚子。聪明的米奇和米妮将山羊变成了音乐播放机，他们和小动物们在汽船上上演了欢快的音乐演奏会……　　本片是米奇系列的第三部动画，却是该系列首部公开发行的作品。