敘述明末清初大將吳三桂與陳圓圓的一段愛情故事為經，再以當時 反清復明人物的一些可歌可泣的遭遇為緯，把那個時代一些歷史人 物的無奈描述出來。 蘇明明飾演吳三桂為她棄城降清的美人陳圓圓與飾演吳三桂的湯鎮 業及梁家仁飾演憂國憂民的武將劉宗敏，三人之間發展出一段淒美 纏綿的愛情故事。
李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝，好奇心的驅駛，子軒打破了阿榮師的禁忌，揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運，悽慘的遭遇，從阿榮師的口中寫了出來，行芝是他的女兒己經去世了，他用移魂大法，將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....