猫之布鲁斯

空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人（or雄性），注定就没有爱情么？　　本片由Paul Frees担任画外音，同时也是黑猫布奇（Butch）最后出现的一部短片。

迷河

在一个远离城市喧嚣且衰败空寂的偏僻小镇，经济衰退，希望渺茫，有能力离开的人们纷纷启程，抛弃了这座曾经营造过美好梦想的家园故土，所留下的只有深深的绝望和无尽黑暗。单亲妈妈比莉（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 饰）和两个儿子波恩斯（伊恩·德·卡斯泰克 Iain De Caestecker 饰）及弗兰奇（Landyn Stewart 饰）住在小镇的一隅。因拖欠贷款，比莉一家陷入前所未有的危急之中，他们的家面临被拆毁的命运。波恩为贴补家用闯入废弃建筑内拆掉铜料卖钱，结果又遭到当地恶霸的威胁。逃跑中他发现了一座被谁淹没的小镇，并从邻家女孩莱特（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 饰）那里了解到小镇的过去。 莱特告诉他，他们居住的小镇之所以衰败，正是遭到了可怕的诅咒……

热闹

镜头中的漫无目的，眼睛里的司空见惯，喧闹暴戾的噪声，空寂凌乱的画面，略带散漫的影像，给你带来的也许不是享受，不是思考，而是进一步的混乱———你会看到煞有介事满月，一本正经的促销，光天化日下的暴力，不动声色的悲哀，看似天真的成人游戏，举国欢腾的万众狂欢，幽灵一般的焰火和让人战栗的爆裂——— 像是祭奠着这个喧嚣的年代。

老磨坊1937

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……　　本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

赤眼妖姬

《赤眼妖姬》以“爱”为主题，题材创作上力求创新、突破。主要讲述了曾在刀光剑影、血雨腥风的江湖之中谋求生存的女刺客玉如英，在知晓自己怀有身孕后，一心想要退隐江湖，过普通村妇生活。但好景不长，燕回阁悄然逼近，屠村杀戮，让玉如英再次陷入人间地狱，险些丧命。当她被空寂大师救醒后，只有一个念头，便是为自己的孩子复仇。就此，一场因母爱而开始的复仇大幕拉开。

赤眼妖姬

《赤眼妖姬》以“爱”为主题，题材创作上力求创新、突破。主要讲述了曾在刀光剑影、血雨腥风的江湖之中谋求生存的女刺客玉如英，在知晓自己怀有身孕后，一心想要退隐江湖，过普通村妇生活。但好景不长，燕回阁悄然逼近，屠村杀戮，让玉如英再次陷入人间地狱，险些丧命。当她被空寂大师救醒后，只有一个念头，便是为自己的孩子复仇。就此，一场因母爱而开始的复仇大幕拉开。