千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。
唐代高僧玄奘西行路上的故事。唐贞观年间，28岁的玄奘为寻求信仰的真理，从长安出发，一路西行，西出玉门关，来到了莫贺延碛。八百里莫贺延碛，上无飞鸟，下无走兽，风沙蔽日，唯有枯骨指示行路。半路饮水不慎失落，玄奘四天五夜滴水未进，却以无比坚韧的意志，克服内心的恐惧，超越身体的极限，终于走出莫贺延碛