清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。 杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及高兴，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……
在一个暴雨滂沱的日子里，森林也渐渐化作一片泽国。澎湃的雨水汇聚成河流，顺势而下，灌入了兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）的洞口。在洞里面，兔八哥兀自躺在床上睡大觉，全然不知自己已经成为水里的金鱼。睡梦中他甚至起身喝水，可当他再次躺在床上没多久，他却随着水流漂出洞口。一路漂流，兔八哥来到了邪恶科学家的城堡。此时此刻，科学家正在进行罪恶研究，他突然瞥见河里的兔八哥，于是用网子将其抓了上来。 兔八哥一觉醒来，发现自己已身处险境，此外更有恐怖的红毛怪物追杀，他必须利用智慧逃出生天……