乱云1967

由美子（司叶子 饰）正在憧憬着美好的未来，此时她已怀有身孕，接下来也将和供职于通商产业省的丈夫江田宏（土屋嘉男 饰）调赴美国大使馆工作。但一场突如其来的灾难摧毁了这一切，江田不慎死于车祸，法庭判定事故由不可抗拒力造成，免予追究责任。由美子对肇事者三岛史郎（加山雄三 饰）分外憎恨，她拒绝了三岛的参拜和赔偿请求，忍痛拿掉孩子，回到家乡青森在姐姐的旅馆里工作谋生。　　三岛因车祸的原因被调离东京总部，相恋多年的女友也弃他而去。怀着一份愧疚之心，他定期为由美子寄去抚恤金。不久两人于青森相遇，一个不愿再回首过去，一个希望求得对方原谅。两个倍受创伤的人慢慢地走到一起……　　本片为导演成濑巳喜男的遗作。

半梦半醒之间

在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦 饰）毫不声张，悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临 饰）结婚，开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧，可是他的种种异样让剧团的负责人龙也（松冈充 饰）颇为担心。果不其然，某天海江田突然提出引退的请求，令龙也急于知晓背后的原因。与此同时，亚纪的妹妹阳菜（石桥杏奈 饰）在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前，她的一番话让海江田的心布满阴霾。彷徨的一群人，心中各有所思……