浪漫小夜曲

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。　　于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

卡萨诺瓦猫

美丽雍容的小母猫图德丝·格劳继承了一百万美元遗产，在此之后她搬入闹市中心的豪华公寓，过着养尊处优的富豪生活。格劳小姐的事迹荣登报纸头条，也自然引来无数纨绔子弟和轻浮之徒的谄媚奉承，我们的老朋友汤姆自是其中一员。他梳妆打扮，头戴高礼帽来到美人门前，不仅奉上了鲜花，还有他精心准备的小礼物——可怜的小老鼠杰瑞。在汤姆的强迫下，杰瑞不得已扮演起八音盒小人的角色。他心中愤愤不平，想方设法要整整汤姆这个无耻的家伙。杰瑞偶然瞥见窗外躺在垃圾桶里唱歌的黑猫布奇，一条诡计旋即浮上心头……　　本片是格劳小姐最后一次出现在Tom & Jerry系列中。

海水玩具鸭

阳光夏日海滩，身着红色泳衣的汤姆热情高涨，快乐地冲向充满垃圾的大海。虽然在垃圾和沙滩上干蹭了半天，不过他还是快乐非常。游了一圈垃圾泳后，汤姆蹦蹦跳跳走上岸来，这时美丽的母猫图丝引起了他的注意，以至于不小心都跌入了臭烘烘的垃圾桶中。不过汤姆不以为意，他继续向图丝搭讪，然而旁边便当篮里传来的声响打扰了他的约会。发出声响的是穿着红色游泳裤的杰瑞，他在篮子内大快朵颐，忘乎所以，甚至咬破了汤姆的手。　　愤怒的汤姆一路追杀小杰瑞，没想到惹上了藏在石头缝中的绿色大螃蟹，本就闹哄哄的猫鼠大战，加上螃蟹的参与，变得更加激烈起来……

猫之布鲁斯

空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人（or雄性），注定就没有爱情么？　　本片由Paul Frees担任画外音，同时也是黑猫布奇（Butch）最后出现的一部短片。

咕咕是一只猫

东京的吉祥寺一带，绿意昂然，安静怡人，时间仿佛停滞。这个关于爱的故事就发生在这里。　　小岛麻子（小泉今日子 饰）是个单身的女性漫画家，居住在吉祥寺，由于赶稿而忽略了爱猫沙巴的身体，导致爱猫因病死去而不自知。自责的她处于静默的情绪中，无法再画出漫画。身为她助手的直美（上野树里 饰）担心小岛麻子的状况，直至麻子在宠物店被一只小猫吸引，取名“咕咕”，重新振作。　　在吉祥寺的公园里，咕咕追逐母猫，人们欣赏樱花，天地万物自然地共处一起，实习医生青自（加濑亮饰）闯入了麻子的生活，当生活的趣味遍布四周时，麻子的身体却出现状况……　　自少女时代起就立志画出令人感觉幸福的漫画的麻子，真正寻找到属于自己的幸福了吗？“咕咕”这个名字也许是她的最佳回答。

汤姆的艳遇

春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争……

胖虎日记

胖虎是一只流浪猫。因为贪吃，它被北漂青年李智捉住，被迫与心爱的小母猫木娜分离。于是，胖虎开始想尽办法逃跑！在这场猫与人的斗智斗勇中，他们逐渐从陌生到熟悉，成为亲密的伙伴，度过了难忘的一年。2012年的北京，在城市机器的铰链倾轧下，漂泊的年轻人难以掌控自己的命运，而流浪动物们的命运亦是如此，他们在各自的“囚笼”中挣扎、迷茫……寻找幸福的答案。