因为母亲外出打工，旺旺（林浩 饰）自幼就与爷爷（陶泽如 饰）在断桥镇上相依为命。每当油菜花开的时候，旺爷都要带着旺旺接妈妈，但始终没有接到。这一年，一个临产的女人（余男 饰）意想不到地上了旺爷的船。看着女人给婴儿哺乳，从来没吃过母乳的旺旺萌发出对母爱深深的渴望，他狠狠咬了女人的乳房，而这在民风淳朴的小镇上引起了轩然大波…… 三个处于特殊生理周期的人，因此演绎出一段旷世真情。
好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲。