胖子，高个子和矮子是三个懒惰的兄弟，这天三人一起去种树。可是他们不懂分工与配合，高个子卖力地挖坑，胖子和矮子却在一边偷懒。等高个子挖好了坑，矮子随意安插树苗，却因为坑挖的深浅大少不一，导致树苗的根部无法入土。胖子紧随其后浇水，却拿了一个漏水的舀勺，树苗只是滴滴嗒嗒地喝了几滴水。很快树苗就干死了。可是三人并未吸取教训，继续这样种树，并且闹出了各种笑话。丰收的日子到了，看着别人收获了一筐又一筐的果子，三兄弟开始反省了。
由于不断扩大的“雪海”，大地几乎消失的异世界—— 人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。 天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候， 改变这个即将毁灭的世界的故事，开始了——
本片通过记录中国，日本，美国等地的尺八演奏家，制管师，学习者的生活，去见证在尺八之路上行走着的人们，通过他们不同阶段的经历与思考，折射出来古老的尺八在当下的困境与希望，也通过尺八去映照出每个人对生活，生命，世界的认知与感悟。 尺八，由竹子根部制成的管状乐器，因管长一尺八寸得名。尺八源于中国，在南宋时期传至日本发展至今，成为日本传统乐器的代表；而在中国，尺八却日渐式微。20世纪末期，随着中日民间的文化交流活动的增加，尺八重新回到中国人的视野。