江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。 川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
作品以最强非洲浪人武士「弥助 Yasuke」为主角，他在16世纪的战国日本为封建领主卖命，并被人称为「黑武士」。已经隐居的他为了守护拥有谜之力量的少女，下定决心再次拔刀对抗袭来的黑暗势力。
明治初年，日本北陆仍是蛮荒落后的状态。大地主大沼长兵卫（河津清三郎 饰）冷酷无情，肆意剥削贫苦农民。小民弥助（西村晃 饰）欠下大沼巨额债务，土地面临被收回的命运，他忧郁成疾，一命呜呼。妻子须惠（月丘千秋 饰）和女儿阿佐（桑原幸子 饰）无所依靠，被迫沦为大沼家的奴仆。须惠日夜劳作，食不果腹，还经常受到主家的苛责，不久也魂归西天。 大沼的儿子武雄（山城新伍 饰）即将婚配，却觑准时机奸污阿佐。阿佐万念俱灰，在母亲鬼魂的引导下，举身赴死。在此之后，弥助一家三口的亡魂向罪恶多端的大沼一家展开了惨烈的复仇……