唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。
王玄之在出身之日便被种入魔魂，稍一不慎便会丢失心智，为彻底祛除魔魂，王玄之与同伴来到忘川镇，欲渡忘川河前往三界分界半步多，却听闻摆渡人良人与女妖殊途虐恋，王玄之等人决定深入地宫找到女妖画像，唤醒女妖，让二人重逢。