黎明的河边

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

北方的葬礼

在北京读大学的小陈毕业以后一直在忙于找工作，恰逢家中爷爷病危，父母让小陈赶紧回家，于是，小陈回到了这个小村庄。在村子里，小陈遇到了儿时好友二黑，二黑此时正对同样是近期回了村子寻找姐姐坟墓的小安念念不忘。小安的姐姐叫陈玲，叛逆清高，和自己针锋相对的母亲、软弱寡言的父亲都让陈玲孤独不已，就在她一心希望爱人带自己离开时，梦破碎了，陈玲永远变成了回忆。不久，小陈的爷爷去世了，在这个小山村里举行了葬礼。在长长的殡葬队伍外却狂奔过来一个村民，随后小李的妈妈拨开人群往村子跑去。一切要回到几个月前，小李为了寻找未婚妻，踏上了去城市的打工路，初来乍到一片茫然，可在苦苦追求生存的路上却酿成了弥天大错。