后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，企图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，如今化为人形，追随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。
大璞（吴越饰）自幼跟随师傅三清子真人（午马饰）在深山学法，习得一身降妖伏魔法术。因此遭同门师兄弟嫉妒，被师傅逐出师门。 大璞驱鬼之中，识得半人半狐的长亭（何美钿饰），并与风流鬼云大少结为生死之交。在风流鬼云大少的帮助下大璞、长亭深深相爱，并喜结良缘。狐老闻讯震怒，亲自下山捉拿长亭，大璞法刀不敌身受重伤。狐老施法烧了大璞的家，并将长亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 长亭大璞会同风流鬼云大少，并请师傅三清子出山。展开了一场人、鬼、狐三界大战……