10岁的格洛丽亚和丧偶的祖父巴德住在一起。圣诞节时，他们遇见了一只神秘的驯鹿。爷爷巴德觉得驯鹿Prancer可能真的是有魔力的，但格洛丽亚担心他会因此被送进养老院
克莱奥只有六岁，她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角，到她的孩子们身边。在她离开之前，克莱奥要求她遵守一个承诺：尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上，和自己的家人一起，度过最后一个夏天。