荒山泪

明末，昏君崇祯不断缺陷取苛捐杂税，加深人民的痛苦。农民高良敏因付不出捐税，父子俩都被抓入狱，儿媳张慧珠日夜织绢才将高父子赎回。刚到家，公差就来抽取新税，父子俩连夜去采药被老虎吃了，慧珠的独子宝琏又被抓去，年迈的婆婆被气身亡。索税公差仍向她要税，慧珠一人逃进深山荒野，自刎而死。

烟草路

在佐治亚州一个叫做烟草路的乡下地方，住着十分贫困的莱斯特一家，家主吉特·莱斯特（Charley Grapewin）懒惰成性并常为了获得一些东西而不择手段，她的妻子艾达（Elizabeth Patterson）常劝他努力耕种但却无济于事，他还有一个儿子杜德（William Tracy ）和一个女儿埃莉梅（Gene Tierney）尚未成婚待在家中。某天，吉特发现自己的女婿拉乌·本西（Ward Bond）获得了一大袋芜菁，他毫不犹豫地带领一家人偷走了拉乌的芜菁，随后他听闻阔别已久的提姆大人（Dana Andrews）就要回烟草路了，他喜出望外，以为可以跟提姆大人借贷款以便他购买诸多农耕用品，然而艾达警告他，他偷了拉乌的东西会受到上帝的惩罚，今年注定不会有好收成，良心不安的吉特去找传道士贝茜·莱斯姐妹（Marjorie Rambeau）为他念祈祷词洗清罪孽，以求接下来一年有好收成，然而随后他却从提姆大人那里得知，如果他付不出租金，那么他们一家将会被从土地上驱逐。