对不起

七尾圣市是小学六年级学生，一天他在上课的时候遗精，由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地，又有2年的年龄差距，但在圣市锲而不舍的追求下，奈绪子同意和他约会。然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...

卡雅利沙的卡门

农村姑娘诺马科哈娅（伦格瓦·布劳饰）来到小镇寻找自己心爱的男友尤吉卡亚（安德列·塔霍尼饰）。警察尤吉卡亚对天发誓称自己一生只爱诺马科哈娅一人。可是不久，尤吉卡亚被性感妩媚的卡雅利沙单身女子卡门（宝莲·梅尔芬妮饰）所迷惑，于是他抛弃了诺马科哈娅。尤吉卡亚因为放走了与工厂女工打架的卡门而被停职。当尤吉卡亚向卡门求爱时，他却遭到卡门的断然拒绝。卡门爱上了其他人了，对尤吉卡亚的爱已经荡然无存。最后，卡门倒在了松开双手的尤吉卡亚面前。