在朝鲜过去封建时代，被废黜的皇冠太子李宪（柳Hyeon-宇）由他的弟弟残忍谁篡位被迫流亡寂寞。由于他的兄弟通过杀死他来确保王位的计划，李显的生命每时每刻都处于危险之中。经常受到刺客和其他阴谋威胁的李宪唯一真正的盟友是忠诚友好的护卫战士金（金泰贞饰）。 与此同时，现代高中生恩浩（俊熙饰）喜欢画画。事实上，艺术就是他的一切。恩浩的任务是完成一幅神秘的画作，意外地回到遥远的过去遇见了李宪。两人开始形成亲密、浪漫和温柔的纽带。然而，当即位的哥哥心神不宁，想要尽快杀死流放的太子时，恩浩开始意识到他可能是李显最强大的
李妍书（申惠善 饰）出生于芭蕾舞世家之中，父母经营着知名芭蕾舞团，李妍书是团队里最优秀的舞者。一场意外夺走了李妍书父母的生命，管
九皇子景灏（郭晋安饰）天资聪敏，智慧过人，是众望所归的皇位继承人，也是皇上（寇振海饰）心中唯一的皇位继承人。一次偶然的机会，偷偷
师慧（盖克 饰）和丈夫李浩明（李保田 饰）结婚多年，生活一直平平淡淡。李浩明是一位郁郁不得志的作家，怀揣着高远的志向却不得不向现
法律系的高材生李庆民（金来沅 Rae-won Kim 饰）误打误撞的结识上没考上大学的落榜生蓝静恩（郑多彬 Da-bin Jeo
吴恩秀（崔江熙 饰）已经三十一岁了，一直过着一成不变的生活，每日朝九晚五，丝毫看不到未来的希望。曾经，吴恩秀亦有过一段刻骨铭心的
闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小