古天阙与雷神之战使勾灵解封逃出。楚国周氏一族以灭门为代价击退了它，遗孤周渊。多年过去，勾灵复苏并附身于女子离离，致使周渊与皇子楚
茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅