公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位
女忍者小惠在日本学忍者功夫十七年，深受日本师父赏识，引得师兄黑田妒忌，小惠惊闻父逝回国，得悉其父之死是未婚夫三义堂堂主李统所杀，