影片从一本笔记开始讲起，是一个沦落红尘的女孩记录的真实故事，讲述了泪与血的交织。记录了她人生的辛酸和肮脏。她的堕落，她的不得已。
農曆除夕晚上，青衣帶著兒子大娃等著丈夫石子從萬里以外回來團聚，可惜等了一個晚上音訊全無，兒子更頻頻看到一個青衣看不見的叔叔。隔壁
民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕