故事发生在明朝年间，皇后深得皇帝宠爱，且诞下龙嗣，太师庞飞（黄达亮 饰）害怕身为贵妃的妹妹因此失宠，设了一出狸猫换太子之计，害得
比奈子（夏川结衣 饰）小学时因父亲工作关系搬到了东京生活，离开了四国以及四国的好友莎代里（栗山千明 饰）与文也（筒井道隆 饰）。
在非常非常遥远的南方，都快到天的尽头了，有一个靠着大海的国家，这个国家叫做夏虫国。夏虫国的人民只有三个季度的生命，春生秋死。在他