双亲因飞机失事而去世的龙一&虎太郎兄弟。收养了这两人的是，同样因事故而失去儿子儿媳的森之宫学园理事长。但条件是，龙一必须在学园内
1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉
穷困潦倒的没落魔术师何天才，为了保住养女何佳佳的抚养权，而向命运发起挑战，在房东与邻居们的支持和鼓舞下，奋发图强，终于登上了选秀