五代十国时期蕃镇割据。月筝（李晟饰）一心深爱凤璘（高云翔饰），然而凤璘的弟弟凤珣（黄明饰）是月筝的从小玩伴，对月筝也一往情深，凤
歌手朱金梅（郑秀文 饰）常常受到一些匿名的恐吓信，令经理人大为紧张，于是 警方派出黎树根（黎明 饰）假扮同性恋充当金梅的保姆，
故事发生在基特里奇总督学校中，詹姆斯（威廉·赫特 William Hurt 饰）是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段