影片以黑帮老大（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）第一人称的角度讲述了六十年代伦敦血雨腥风的黑帮恩怨。
杨千华（张家辉 饰）初来香港，投靠在开夜总会的姨妈门下，当起了侍应生。在夜总会中，经理昌叔（吴孟达 饰）和炮哥（吴镇宇 饰）平分
影片围绕那不勒斯喜剧之王、伟大的演员兼编剧爱德华多·斯卡佩塔的故事展开。爱德华多一生都致力于戏剧世界，创作了许多经典的作品。