著名文藝片導演秦劍，繼《何日君再來》後，再度與美艷女星胡燕妮合作。本片講述富商之子馮琪偉(金漢 飾)戀上歌女方碧玉(胡燕妮 飾)
大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌