影片讲述西北农村，两个被各自家庭抛弃的孤独个体，在日复一日的耕耘中相濡以沫的故事，武仁林与海清展现了一对底层农民夫妇从陌生到熟悉
唐末五代时期天下大乱，一股打家劫舍的土匪因荒年而走投无路，于是他们挟持了一个村长的女儿，想用她来作谈判的条件，威胁村民交出粮食。
故事发生在一个特别的世界里，人们生活在电影中，社会被分为主角、配角和废材三个阶级。作为一名“配角”， 葆拉从来只是在背景中出现，
布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。
约翰（杰森·李 Jason Lee 饰）是一个在工作上勤勤恳恳的老实男人，和女友伊莱恩（莱斯利·曼恩 Leslie Mann 饰