本片是日本电影天皇黑泽明对梦的勾画，全片共有八个梦境，分别是：太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村。
Ann、May、Connie情同姐妹，均是经纪。Ann做保险，父母早亡，自力更生，心地善良。May嗜财如命，为求生意与客人上床也
18岁的邮差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亚·哈维斯的忠实歌迷。但他偷录了瑟尼亚的演唱会歌曲。这盒磁带差点迫使瑟尼亚放弃自己的自尊。
从很久以前就开始统治魔法世界的伶可王室，将魔法世界治理得和平又稳定。但是，热爱厌恶、猜忌与嫉妒的“黑暗家族”却总是不择手段地想让
可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪