改编自H.G.威尔斯的科幻名著《莫洛博士之岛》，描述喜冒险的青年轮机长安德鲁因遭遇海难，漂流至莫洛博士统治的太平洋孤岛上。莫洛博士因其过分前卫的学说遭同侪排斥而避世独居，进行将野兽变成人类的实验。他果然成功地创造了一些具人形和会讲人话的兽人，但却无法消除他们深藏体内的兽性。莫洛本人的科学研究逐渐走火入魔，想将安德鲁变成野兽，结果玩火自焚
这是一部30分钟的动画教育电影，改编自Edwin Abbott Abbott 的《Flatland》。讲述了方块爷爷向六边形孙女解释维度概念，孙女为探寻更高维度而违反禁令，最终两人成功进入更高维度化险为夷并将高维度的存在告知众人的故事。
二战期间，一位美国军官克尔索被德军抓到，克尔索知道详细的诺曼底登陆计划，如果特工队不能拯救克尔索，他们就必须在纳粹发现珍贵的秘密前杀掉他。特工队员哈里和纳粹德国斗智斗勇的激烈战争开始了……