靳子勋是位大学毕学生，高不成低不就，迟迟没有找到工作，父亲帮他某了一个公司职员的差事，在公司认识了女秘书李秀珍，后来两人不顾父亲跟继母的反对同居了，因为子勋个性过于强烈，坏脾气让他吃了不少亏，工作也丢了，但可喜的是秀珍怀了孩子，即使这样两个人还是幸福的生活。后来子勋被查出血癌，秀珍只好到唱片公司工作，赚取医药费，但于事无补，子勋还是走了。
由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。此片弘揚回頭是岸的大道理，發人深省。
在日军侵占的小县城里，兴汉中学校 长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵 和教员李月亭是他的得力助手。他们 认为教育是国家的命脉，因此抵制日 本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华 民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱 友宾突然回到县城，他原是个品学兼 优的爱国青年，其父朱安奎颜事 敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本 人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃 儿女私情，与友宾形同路人。县城里 的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军 的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……