民国时期，北海市发生一起离奇凶杀案，受害者徐少青因为死因奇特，当地流传他是被邪灵所杀。警探龙聪和马六在调查过程中，将目标锁定为药剂师落霞飞。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。同时，落霞飞的表妹记者花灵也在追踪报道此案。随着凶手第三次作案，龙聪查出凶手是三名受害者的同学裴静之，龙聪与花灵在追捕裴静之的过程中，陷入了他制造的离奇幻境，最终，马六出现救下二人，裴静之畏罪自杀。而在即将结案之时，真相再起疑云，幕后真凶恐怕另有其人……
民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……