这部非常恐怖的电影表现恐怖而真实。根据佩罗迪的畅销小说改编。哈本尼在安提俄克小镇中被困，大奖都在谈论困住小镇的奇怪的生物以及它难以置信的力量。但是谁才是这个小镇的陌生人的真正救星呢？一个冒充的巫师还是更加隐秘的人呢？市民很快分成了几个派别，而当事件在小屋中发生时，大家在异常的惊恐中改变了自己的看法，原来它是……
上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
安墨用祖传古董笔新创作的小说即将完结之时，写作时发生意外，导致小说中的大反派别西君出现在现实世界。在她想方设法把他送回小说的过程中，二人感情逐渐升温，一直人气低迷的她也找到了的自信。然而当她意识到自己爱上别西君之时就必须面对必然的别离。