本部影片主要讲述了缉毒“斩风”行动实施六年，卧底在云南某镇月亮村5名警察，在三年内前后有3名遇难，斩风行动一直没有实质性进展，上级决定派贺志远（西红士，廖顺劲饰）再次卧底月亮村。斩风行动小组组长代号斩风，及其成员经过特训完毕后，前后分批次潜入月亮村，而袁新华（曹国强饰）没有经过特训提前直接潜入月亮村，与斩风行动其他成员间之间联系。贺志远潜入月亮村以后，与袁新华取得联系，两人开始对3名警察遇难和斩风行动组长产生怀疑。
琳琳（关之琳 饰）和男友麦克（陶大宇 饰）交往了七年，因为琳琳生性害羞保守，所以两人至始至终都没有实质性的进展，麦克心中因此十分郁闷，最终，他提出了分手。一场意外让琳琳和名为阿华（刘德华 饰）的男子相识了，过往的伤痛让琳琳决心做出改变，于是趁着醉意勾引阿华，可是，她心中惦念的却依旧是麦克。