卡拉在墨西哥墨西卡利生活和工作。当她的哥哥被杀时，她被迫逃跑。在帝国谷的沙漠中，她现在陷入了中央情报局、政府线人和卡特尔之间的致命游戏中。
皇帝赴泰山祭天。派怪探袁天罡赴泰安筹备大典，刚来到泰安城，便发生了离奇的动物连环杀人案。袁天罡突破重重难关，从一个哥哥为妹妹复仇案的案件，查到了一件隐藏在背后的太子之争。制止了一场兄弟之间的骨肉相残...
没有公民身份证的阿邦和阿迪，在混杂外劳聚居的富都老社区里苟且偷生。他们无法享有一般国民福利，无法申请护照，连银行户头也开不了。哥哥阿邦天生哑巴，任劳任怨也认命，只求一份安定生活，弟弟阿迪则不甘向命运低头，从而违法贩卖假证件，他一心只想赚到钱就带着哥哥离开这个厌恶的地方。原本就过着不平等生活的两人，因为社工佳恩的热心，并自愿协助追查原生父母和出生证明的数据，但她的好意却导致一场意外发生，同时也让阿邦跟阿迪再次陷入水深火热的命途。
曹承佑饰演天才工程师主角，人称国民英雄，由于无法置信哥哥的死亡而开始调查世界中隐藏身份的存在而陷入危险。朴信惠饰演在另一个军阀割据的世界中的最强战士，为保护主角不畏艰难的来到另一世界。
本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自足的过程中出现的自然威胁…