殿试在即，应天书院却传闻书生被“阎罗索命”，包拯在收到恩师的奇怪信件后，动身前往书院一探究竟。然而，这座书院并没有看上去的那么简单，院长不知所踪，书生接连身亡，整个书院笼罩在诡异的气氛之下，包拯为寻回恩师，阻止阎罗的杀人行动，决心将此事调查清楚。随着真相的逼近，线索逐渐交织在一起，而包拯发现朝堂之上还隐藏着更大的阴谋……
该剧是韩国KBS2电视台特别推出的中秋独幕剧，讲述了一位老人从难以忘还的初恋情人那里收到生日信后，一瞬间进入到1945年在广岛记忆中的故事。 在日本强占时期，经历广岛强制征用的老人金武吉在拍摄遗像照那天收到初恋寄来的信件为开始，故事以过去和现在相互穿插讲述。