红娘子武艺超群，英姿飒爽。她与李信结为夫妻。后来，李信被听信谗言的闯王杀了。红娘子背着孩子出逃，当她停下来时才发现孩子早已被乱箭射死。
在一个飘雪的夜晚，松鼠斯克莱特（Scrat）拿着一枚坚果穿越冰原。在经过某处时，偶然发现冰下放出亮光。斯克莱特从里面挖出一个奇怪的机器，这个机器将它和坚果带到了中世纪。它拔出了石头中的宝剑，继而受到城堡中的乱箭攻击。混乱之中，斯克莱特又被带到了角斗场，飞驰的马车让它无处藏身。原来这个机器是一个时间机，斯克莱特被迫随着机器做起了不知终点的时间旅行，旅途中各种险情频发，但即便如此，斯克莱特对坚果仍是情有独钟，念念不忘……
小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认为箭术差不多已经到家，决定去打猎。 来到森林，小林把目标对准一头狼，哪知他射箭的水准不是差不多而是差很多，许多支箭射了出去，狼仍毫发未损。这时，狼看清了小林空有架子，开始朝他进攻。危难之际，小林爬上一棵大树，然而狼用牙齿很快锯断了大树，性命危在旦夕之际，小林听到了爷爷的声音。