魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃
九·一八事变前夕，日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动，游说王爷与关东军合作，大肆购买战马，欲使草原成为关东军的战略补给大后方
